مارکینیوس در اوایل دهه بیست زندگی خود است و در کوپاکابانا با والدین خرده‌بورژوا و برادر بزرگترش زندگی می‌کند. او شغلی ندارد، به مدرسه نمی‌رود، فقط در لحظه زندگی می‌کند، تلویزیون تماشا می‌کند، روزها در ساحل فوتبال بازی می‌کند و شب‌ها با دوستانش بیرون می‌رود. او با ایرنه، زنی ۴۰ ساله آشنا می‌شود و آن‌ها رابطه عاشقانه‌ای را آغاز می‌کنند که برای مدتی زندگی او را تغییر می‌دهد.

تارزان توسط یک دوست قدیمی به برزیل فراخوانده می‌شود تا جلوی یک فرقه بومی شیطانی را که روستاهای محلی را نابود کرده و بازماندگان را به بردگی می‌کشند، بگیرد. پادشاه جنگل در این ماموریت توسط یک پزشک زن موطلایی زیبا، یک پسر بچه و یک ناخدای پیر و باسابقه همراهی می‌شود.

الدورادو، کشوری خیالی در قاره آمریکا، در تب‌وتاب مبارزات داخلی برای کسب قدرت سیاسی می‌سوزد. در بحبوحه این تشنج اجتماعی، روزنامه‌نگار خسته و دلزده، پائولو مارتینز، در مقابل دو نامزد سیاسی به یک اندازه فاسد قرار می‌گیرد: یک شبه‌پوپولیست و یک محافظه‌کار. در این میان، پائولو میان جنون نخبگان و تسلیم کورکورانه توده‌ها سرگردان است. اما در این واقعیت پیچیده استوایی، هیچ‌چیز آن‌طور که به نظر می‌رسد نیست.